قبل التداول أو الاستثمار في أي أصل مالي يجب أن تعرف أولا في أي اتجاه يتحرك سعره، فتحديد الاتجاه يعتبر جزء مهما للغاية في التحليل الفني وهو الأساس الذي تقوم عليه معظم استراتيجيات التداول.
تتحرك الأسعار بشكل عام في ثلاث اتجاهات اما في اتجاه صاعد أو اتجاه هابط أو اتجاه عرضي. نقول ان الأصل يتحرك في اتجاه صاعد عندما يشكل سعره أثناء حركته قيعانا صاعدة قاعا فوق قاع، ونقول أن الأصل يتحرك في اتجاه هابط عندما يشكل سعره قمما هابطة قمة أسفل قمة، ونقول أن الأصل يتحرك في اتجاه عرضي عندما يشكل السعر قيعانا وقمما في نفس المستوى الأفقي.
لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر يرسم المتداول خطوطا فوق القمم والقيعان، هذه الخطوط يطلق عليها خطوط الاتجاه أو خطوط الترند (Trend Levels) وهي خطوط يرسمها المتداول ليراقب اتجاه حركة السعر ويبحث عن فرص دخوله وتحديد أهدافه و نقاط خروجه.
ما هو الترند (Trend)؟
يقصد بالاتجاه أو الترند في التحليل الفني الاتجاه العام الذي يتحرك فيه سعر عملة أو سلعة أو أصلا ماليا معين. عموما تتحرك الأسعار في ثلاث اتجاهات، اما في اتجاه صاعد (Uptrend) أو في اتجاه هابط (Downtrend) أو في اتجاه عرضي (Sideway Trend).
ما هي خطوط الاتجاه (Trend Levels)؟
بعبارات مبسطة، خطوط الاتجاه هي خطوط يرسمها المتداولون فوق سلسلة من القمم والقيعان لتحديد الاتجاه السائد للسعر وتأكيده. تعمل هذه الخطوط بمثابة مستويات دعم ومقاومة متحركة وتعد واحدة من أهم أدوات التحليل الفني وأكثرها استخداما في تحليل الأسواق المالية.
خط الاتجاه الصاعد Uptrend line
هو عبارة عن خط مستقيم مائل ميلا إيجابيا يرسم على قاعين صاعدين (قاع فوق قاع) أسفل السعر من اليسار إلى اليمين ولا يعتبر هذا الخط صالحا حتى تتشكل القاع الثالثة.يعمل خط الاتجاه الصاعد في وظيفته كخط دعم متحرك يشير أن الطلب على الأصل في تزايد وأن رغبة المشترين في الشراء تتجدد في كل قاع.
 |
| على مخطط الشموع اليابانية لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (Uptrend Line) خط اتجاه صاعد |
كيفية رسم خط الاتجاه الصاعد
لرسم خط اتجاه صاعد نحدد قاعين صاعدين على الأقل ونرسم خط أسفلهما من اليسار الى اليمين (انظر المثال التوضيحي أعلاه).
يرسم خط الاتجاه في مخطط الشموع اليابانية على ظلال الشموع ولا يجب أن يخترق أجسامها.
لرسم خط اتجاه بشكل دقيق وصحيح دائما استعن بالمخطط الخطي، حول مخطط الشموع الى المخطط الخطي وتأكد من رسم الخط أسفل قيعان المخطط بشكل دقيق كما هو موضح في الصورة أدناه.
 |
| على مخطط خطي لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي (Uptrend Line) خط اتجاه صاعد |
💡تذكر
- يرسم خط الاتجاه الصاعد تحت قاعين ولا يتم تأكيده والاعتماد عليه في التداول حتى يتشكل قاع ثالث.
- يتطلب رسم خط اتجاه صاعد قاعين، وكلما زاد عدد القيعان المستخدمة لرسم الخط، زادت صلاحيته.
- كلما كان خط الاتجاه أكثر انحدارًا أي كلما كانت زاويته أكثر حدة، كلما كانت صلاحيته أضعف.
خط الاتجاه الهابط Downtrend line
هو عبارة عن خط مستقيم مائل ميلا سلبيا يرسم على قمتين هابطتين (قمة اسفل قمة) فوق السعر من اليمين إلى اليسار ولا يعتبر هذا الخط صالحا حتى تتشكل القمة الثالثة.
يعمل خط الاتجاه الهابط في وظيفته كخط مقاومة متحرك يشير الى انخفاض ثابت في الأسعار ورغبة المتداولين والمضاربين على البيع تتجدد في كل قمة.
 |
| خط اتجاه هابط (Downtrend Line) على مخطط الشموع اليابانية لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي |
كيفية رسم خط الاتجاه الهابط
لرسم خط اتجاه هابط نحدد قمتين هابطتين على الأقل ونرسم خط فوقهما من اليسار الى اليمين (أنظر المثال التوضيحي أعلاه).
يرسم خط الاتجاه في مخطط الشموع اليابانية على ظلال الشموع ولا يجب أن يخترق أجسامها.
لرسم خط اتجاه بشكل دقيق وصحيح دائما استعن بالمخطط الخطي، حول مخطط الشموع الى المخطط الخطي وتأكد من رسم الخط فوق قمم المخطط بشكل دقيق كما هو موضح في الصورة أدناه.
 |
| خط اتجاه هابط (Downtrend Line) على مخطط خطي لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي |
تذكر💡
- يرسم خط الاتجاه الهابط فوق قمتين ولا يتم تأكيده والاعتماد عليه في التداول حتى تتشكل قمة ثالثة.
- يتطلب رسم خط اتجاه هابط قمتين، وكلما زادت عدد القمم المستخدمة لرسم الخط، زادت صلاحيته.
- كلما كان خط الاتجاه أكثر انحدارًا، أي كلما كانت زاويته أكثر حدة، كلما كانت صلاحيته أضعف.
استراتيجيات تداول خطوط الاتجاه - Trend Lines Trading Strategies
هناك قاعدتان مهمتان حول الترند يجب أن تتذكرهما عند الاستثمار أو التداول في أي سوق من أسواق المال: "الترند هو صديقك" و "لا تتداول عكس الترند"، فأولى خطوات التداول الناجح هي تحديد الاتجاه.
توجد العديد من طرق استخدام خطوط الاتجاه في التداول، سنحاول شرح البعض من أشهرها وأقواها.
1- الارتداد
من أشهر طرق التداول باستخدام خطوط الاتجاه وأبسطها، تقوم هذه الاستراتيجية على أساس البيع عند اقتراب السعر لخط الاتجاه الهابط والشراء عند اقتراب السعر لخط الاتجاه الصاعد، ولا نقصد هنا البيع والشراء من هذه الخطوط عشوائيا.
الشراء في الترند الصاعد
للدخول في مركز شاء بناء على هذه الاستراتيجية نتبع الخطوات التالية:
- نحدد الاتجاه العام للسعر ونرسم خطا تحت قاعين واضحين.
- ننتظر السعر حتى يشكل القاع الثالثة لتأكيد صحة خط الاتجاه.
- ننتظر السعر حتى يقترب مرة أخرى لخط الاتجاه الصاعد.
- اذا اقترب السعر لخط الاتجاه ووجدناه أيضا في مستوى دعم نستعد للدخول في صفقة شراء بعد تأكيدها.
- توجد مجموعة من أدوات التحليل الفني التي تستطيع الاعتماد عليها لتأكيد الدخول، من بينها على سبيل المثال نماذج الشموع اليابانية أو المتوسطات المتحركة أو خطوط الفيبوناشي.
- اذا شكل السعر نموذج من نماذج الشموع يشير الى حدوث انعكاس محتمل نفتح صفقة شراء.
- نحدد وقف الخسارة أسفل خط الاتجاه وجني الأرباح في ضعف وقف الخسارة (1:2).
لاحظ المثال التوضيحي أدناه يوضح ما شرحناه أعلاه.
البيع في الترند الهابط
للدخول في مركز بيع بناء على هذه الاستراتيجية نتبع الخطوات التالية:
- نحدد الاتجاه العام للسعر ونرسم خطا فوق قمتين واضحتين.
- ننتظر السعر حتى يشكل القاع الثالثة لتأكيد صحة خط الاتجاه.
- ننتظر السعر حتى يقترب مرة أخرى لخط الاتجاه الهابط.
- اذا اقترب السعر لخط الاتجاه ووجدناه أيضا في مستوى مقاومة نستعد للدخول في صفقة شراء بعد تأكيدها.
- توجد مجموعة من أدوات التحليل الفني التي تستطيع الاعتماد عليها لتأكيد الدخول، من بينها على سبيل المثال نماذج الشموع اليابانية أو المتوسطات المتحركة أو مستويات الفيبوناشي.
- اذا شكل السعر نموذج من نماذج الشموع يشير الى حدوث انعكاس محتمل نفتح صفقة بيع.
- نحدد وقف الخسارة فوق خط الاتجاه وجني الأرباح ضعف وقف الخسارة على الأقل (1:2).
لاحظ المثال التوضيحي أدناه يوضح ما شرحناه أعلاه.
2- كسر الدعم واختراق المقاومة
استراتيجية تداول الكسر والاختراق هي أيضا استراتيجية تداول مع الاتجاه، تقوم هذه الاستراتيجية على أساس الشراء في الاتجاه الصاعد عند اختراق السعر لمستوى مقاومة أو بعد إعادة اختباره، والبيع في الاتجاه الهابط عند كسر السعر لمستوى دعم أو بعد إعادة اختباره.
للدخول في مركز شراء بناء على هذه الاستراتيجية نتبع الخطوات التالية:
- نحدد الاتجاه الرئيسي للسعر ونرسم خط تحت ثلاث قيعان صاعدة.
- إذا أحدث السعر تصحيح قصير يتعارض مع الاتجاه (خط اتجاه هابط) نرسم خط هذا التصحيح.
- نفتح صفقة شراء مباشرة بعد اختراق السعر لخط الاتجاه الذي رسمناه أو بعد إعادة اختباره.
- نستطيع الدخول أيضا مباشرة بعد اختراق السعر لأقرب منطقة مقاومة أو بعد إعادة اختبارها.
لاحظ المثال التوضيحي أدناه يوضح ما شرحناه أعلاه.
3- كسر خطوط الاتجاه
تذكر أن الترند لا يستمر الى الأبد، فالسعر لا يستمر في الحركة في نفس الاتجاه، فكلما زاد اختبار السعر لخط الاتجاه زادت احتمالية كسره.
عندما يقترب السعر من خط الاتجاه يقع حدثان لا ثالث لهما، إما يرتد السعر ويكمل مساره في نفس الاتجاه أو يكسر الخط ويغير اتجاهه.
كسر السعر لخط الاتجاه قد تكون إشارة على انتهاء الاتجاه الحالي للسعر وبداية اتجاه جديد.
خطوط الاتجاه هي بمثابة مستويات دعم ومقاومة، فعند حدوث كسر لهذه الخطوط يحدث تبادل الأدوار بينها، فيتحول خط الاتجاه الصاعد الذي هو بمثابة دعم الى مقاومة ويتحول خط الاتجاه الهابط الى دعم.
استراتيجية تداول كسر خطوط الاتجاه استراتيجية بسيطة عكس الاتجاه، تقوم الاستراتيجية على أساس البيع بعد كسر السعر لخط اتجاه صاعد وإعادة اختباره، والشراء بعد كسر السعر لخط اتجاه هابط وإعادة اختباره.
تذكر💡
- يقصد بالكسر فتح واغلاق شمعة كاملة خارج دعم أو مقاومة أو خط اتجاه.
- يستطيع المتداول تأكيد الكسر بالاستعانة بمؤشر الحجم، يعتقد بعض المحللون الفنيون أنه كلما كانت أحجام التداول كبيرة عند حدوث الكسر كلما زادت مصداقية الكسر وموثوقيته.
- توجد مجموعة من أدوات التحليل الفني لتأكيد حدوث تغيير في الاتجاه (المؤشرات، النماذج الفنية، نماذج الشموع اليابانية وغيرها...).
ملاحظات وارشادات
- خطوط الترند هي مستويات دعم ومقاومة متحركة يتم رسمها لتحديد الاتجاه الذي يتحرك فيه السعر.
- يرسم خط الترند تحت قاعين صاعدين أو فوق قمتين هابطتين ولا يتم تأكيده والاعتماد عليه حتى يتشكل القاع الثالث أو تتشكل القمة الثالثة.
- يرسم خط الاتجاه على ارتكازات واضحة ويجب أن تكون زاويته لا حادة ولا منفرجة.
- تزيد مصداقية خط الاتجاه وقوته كلما زادت الفترة الزمنية لالتزام السعر بالحركة فوقه (يُفضل أن لا تقل هذه المدة 8 أيام على الأقل).
اقرأ أيضا 👈 شرح مستويات الدعم والمقاومة و 3 طرق لتحديدها.
مصدر الرسوم البيانية: منصة ميتاتريدر 4 (Metatrader 4) لشركة IC Markets - الأطر الزمنية المأخوذة منها هذه الرسوم التوضيحية: الساعة والأربع ساعات - نطاق الأسعار: من 29 ديسمبر 2021 الى 25 يناير 2022 - زوج العملة: GBP/USD - ضع في اعتبارك أن الأداء السابق ليس مؤشرًا على النتائج المستقبلية - لا يمثل المحتوى أعلاه نصيحة استثمارية.
